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前四月我国服装出口特点及前景展望

发布时间:2020-05-20 10:52:42

01  1-5月纺织服装累计出口下降1.2%

     据海关统计,今年1-5月,全国纺织服装累计出口961.6亿美元,同比下降1.2%(全国货物贸易出口下降7.7%),降幅较前四个月累计出口同比收窄8.8个百分点。其中,纺织品受口罩出口的强劲带动,累计出口579.5亿美元,同比增长21.3%;服装累计出口382.1亿美元,同比下降22.8%。

02  1-4月服装出口主要特点和原因

      服装出口大幅下降,主要原因一是2月中国疫情严重、工厂停工、复工复产和供应链的恢复需要一定时间,在手订单无法生产或交运,导致被迫转走;二是各国3、4月以来采取社交隔离政策,大量非必需品实体零售商关店,品牌商销售大幅下滑;三是各国失业人数暴增,收入锐减,对时装等非必需品需求下降;四是居家办公、社交隔离等导致的疫情期间生活方式发生较大变化,对大多数时装品类的需求都出现下降。

◆ 月度出口在4月份降至低点。

      我国服装月度出口1-2月下降20%,3月和4月分别下降24.8%和30.3%,5月当月下降24.5%,降幅较前两月趋缓,4月成为我服装月度出口低点。

◆ 对美服装出口受冲击程度远大于欧盟。

      美国是全球新冠疫情确诊和死亡病例最多的国家,经济受到较大打击。4月19日,美国财政部与海关和边境保护局联合发布一项临时规定,允许新冠疫情期间面临“严重财务困难”的进口商推迟90天缴纳部分种类关税和税费,但“301”条款下加征的惩罚性关税不能享受这项规定。

      受疫情和中美经贸摩擦的双重影响,1-4月,我国服装对美国出口同比下降35.2%,成为我出口下滑最严重的市场之一。对欧盟出口下降16.8%,情况好于美国。此外,出口下滑较严重的市场还包括俄罗斯、中国香港和拉丁美洲,分别下降36.8%、40.2%和29.6%。

◆ 亚洲市场受疫情影响相对较小。

      日本和韩国是全球疫情控制较好的国家。1-4月,我国服装对日本、韩国和东盟出口分别下降9.1%、6.4%和10.9%,受影响情况明显好于其他市场。此外,我对中东和非洲出口分别下降18.5%和17.8%,对“一带一路”沿线国家出口下降20.5%,其中对中东欧国家出口降幅相对较小,下降3.4%。

◆ 棉制服装受冲击程度高于化纤服装。

      1-4月,我国梭织服装和针织服装出口分别下降22.5%和23.6%,毛皮革服装出口下降30%。服饰品中衣着附件和帽类,分别下降22.8%和21.1%。塑料及硫化橡胶服装出口逆势反增8.2%,增长原因是国外疫情防控对医疗防护服装的需求增长。从服装材质来看,棉制服装下降28.9%,化纤制服装下降15.5%,毛制服装下降34.8%,丝制服装下降26.7%。

◆ 防护服出口迅速增长。

      据国务院新闻办,3月至5月,中国向200个国家和地区出口了防疫物资,其中口罩706亿只,防护服3.4亿套,出口规模呈明显增长态势。口罩、防护服出口已成为今年以来纺织服装行业出口的重要支撑。据海关统计,1-4月,防护服(包含其他无纺布衣物)出口数量5.4亿件,出口金额10.1亿美元,金额同比增长306.1%。

◆ 主要省市出口均大幅下降。

      1-4月全国主要服装省市出口均出现大幅下降,前五大出口省市浙江、广东、江苏、山东、福建降幅分别为21%、29.7%、20.9%、15.9%、19.3%。广东下降最为严重,而山东和福建的降幅则好于全国平均水平。主要疫区湖北出口服装下降44.3%。

03   1-4月服装进口情况

     1-4月,我国服装进口26.1亿美元,同比下降3.9%。其中针织服装进口下降19.4%,梭织服装进口增长4%,毛皮革服装进口下降24.9%,衣着附件进口下降23.7%,帽类进口增长23%。自越南、意大利两个主要进口来源国进口分别下降12.6%和24.1%,自日本、韩国、柬埔寨、马来西亚等亚洲国家进口服装逆势增长。

04  服装出口前景展望

      从国际市场情况看,全年需求大幅下降已成定局。3月和4月,美国服装零售分别暴跌50.5%和78.8%,英国服装零售分别下降34.9%和50.2%,欧元区3月服装零售下降38.9%。全球主要服装零售商销售额也大幅下降,H&M 3月1日至5月6日期间整体销售额同比下跌57%,优衣库4月和5月销售额分别下降57.7%和19.7%。5月以来,欧美日等主要市场疫情管控措施逐步放宽,多国零售商店铺开始重启。如果疫情不进一步恶化,市场需求有可能已经触底回升,但势头缓慢。据麦肯锡预测,今年全球时装市场预计下降27-30%,波士顿咨询也预测今年全球时装及奢侈品市场将下降25-35%。

      从竞争国家情况看,我国在美国市场份额损失严重,在日本和欧盟市场份额也持续下降。1-4月,中国服装在美国进口市场份额为20.3%,同比减少8.1个百分点,而越南、孟加拉、印尼和印度的份额分别增加了3.1、1.7、0.7和0.4个个百分点。中国服装在日本进口市场份额为53.2%,同比减少3个百分点,而越南、孟加拉、柬埔寨和缅甸的份额则分别增加了2.2、0.3、0.4和0.9个百分点。1-3月,中国服装在欧盟进口市场份额为26.3%,同比减少1.7个百分点,而孟加拉和土耳其的份额分别增加了0.8和0.4个百分点。

      从国际采购趋势看,一方面,一季度中国的疫情加剧了订单向其他低成本国家的转移,但另一方面,中国强大的全产业链和供应链的韧性,在二季度全球疫情蔓延的情况下,反而凸显优势,吸引订单回流。据麦肯锡调查,疫情之前没有采购商计划未来五年增加从中国的采购,而疫情发生后,有13%的采购主管预计将增加中国的份额,即新冠疫情略微减缓了移出中国的趋势。原因一是中国应对疫情的成功,成功降低了从中国采购的风险,二是中国强大的价值链整合能力,作为原材料供应商起到关键作用。

      展望出口前景,首先,全球经济增速放缓、失业率提高等因素将从根本上抑制全球对消费品的需求,尤其是服装这种“可选消费品”受冲击最大;其次,越南等竞争国家二季度开始复工,重新参与对我出口订单的争夺;第三,美国等国的“去中国化”和“制造业回流”策略也不可避免在中长期内对我出口产生深远影响;第四,虽然防疫物资出口火爆,但防护服由于市场需求显著小于口罩,因此对于服装整体出口的拉动作用不大。预计国际需求在4-5月跌至谷底,下半年随着疫情的控制,出口下滑态势将可能趋缓,但幅度有限,前景不容乐观。

 

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